23苏交01 : 江苏交通控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

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23苏交01 : 江苏交通控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

原标题:23苏交01 : 江苏交通控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

本募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应当仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

(三)核准文件:发行人于 2023年 6月 13日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏交通控股有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1293号),注册规模为不超过 200亿元。

本期债券的付息日为 2024年至 2026年间每年的 8月 17日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间不另计息) (十五)兑付方式:本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

本次公司债券以实名记账方式发行,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记存管。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为本次公司债券的法定债权登记人,并按照规则要求开展相关登记结算安排。

经发行人股东和董事会审议通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕1293号),本次债券获批总额不超过 200亿元(含),采取分期发行。本期债券发行金额为不超过 15亿元(含 15亿元)。

本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还有息负债。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划等因素,发行人未来可能调整用于偿还到期债务的具体金额及明细。

根据募集资金使用进度,公司可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序,在不影响股权投资事项支付进度的前提下,将闲置的债券募集资金用于补充流动资金(单次补充流动资金最长不超过 12个月)。补充流动资金到期日之前,发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。

在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,发行人经公司董事会或者内设有权机构批准,可将暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

(二)引入第三方机构监管。本期债券委托银行对募集资金使用进行严格监管,发行人、债券受托管理人和资金监管银行将签署三方《资金监管协议》,对募集资金的使用进行严格的规定,确保其仅限公司按照募集说明书约定使用。

(三)制定债券受托管理人制度。本期债券制定了债券受托管理人制度,债券受托管理人将代表债券持有人对本期债券募集资金的使用情况进行监督,保护债券持有人的正当利益。债券受托管理人可以采取现场检查、书面问询等方式监督发行人募集资金的使用情况。发行人和监管银行应当配合受托管理人的检查与查询。

(四)严格履行信息披露义务。债券受托管理人和公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则,按中国证监会、上海证券交易所等有关规定对募集资金使用情况进行定期披露。每年 4月 30日以前,披露上一年度经审计的财务报表和年度报告;每年 8月 31日以前,披露未经审计的财务报表和半年度报告。定期报告应就募集资金使用情况进行专项说明,使得本期债券募集资金使用等情况受到债券持有人的监督,防范风险。

根据募集资金运用计划,假设本期债券发行完成且按上述募集资金运用计划予以执行后,按照 2023年 3月末公司财务数据测算,在使用完成后,流动比率由 0.59上升为 0.60,速动比率由 0.575上升为 0.580,一定程度上改善了发行人的短期偿债能力,降低了发行人的偿债压力。通过发行本次公司债券,发行人使用长期债务置换短期债务,实现资产和负债期限结构的匹配,优化公司债务结构,可以减少公司偿债压力、提高公司资产流动性和抵抗风险的能力。

目前,宏观、金融调控政策的变化可能会增加公司资金来源的不确定性,提高公司资金的使用成本,因此要求公司拓展新的融资渠道。通过发行公司债券,可以拓宽公司融资渠道,有效防范资金链风险,降低系统性风险对公司的影响,从而有效满足公司中长期业务发展的资金需求。

综上所述,本期债券募集资金的使用可以优化债务期限结构,降低财务风险,拓宽中长期融资渠道。同时,在保持合理资产负债率水平的情况下,通过债务融资,将提高财务杠杆比率,提升公司的盈利水平,提高资产负债管理水平和资金运营效率。

发行人承诺,在本期债券存续期内,将严格按照约定使用募集资金,不以财务资助、共同投资、购买或者租入资产、提供担保等任何形式直接或者间接地将募集资金转移给本公司股东及关联方或地方政府融资平台使用。本次发行公司债券不涉及新增地方政府债务,不用于偿还地方政府债务或用于公益性项目,不直接或间接用于购置土地,拟偿还的债务不纳入地方政府隐性债务。

截至本募集说明书签署日,发行人已发行的公司债“22苏交 02”规模 15亿元,起息日为 2022年 10月 21日,募集资金用途为“本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务”。截至本募集说明书签署日,“22苏交 02”募集资金已使用完毕,募集资金用途与募集说明书约定的一致,不存在募集资金违规使用的情形。

从事国有资产经营、管理(在省政府授权范围 内),交通基础设施、交通运输及相关产业的投 资、建设、经营和管理,高速公路收费,实业投 资,国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)

发行人是 2000年 5月经江苏省人民政府《省政府关于成立江苏交通控股有限公司的批复》(苏政复[2000]132号)批准,在江苏交通投资公司(江苏交通投资公司由江苏省交通厅批准于 1993年 3月在江苏省工商行政管理局注册登记成立)基础上成立的国有独资公司,并经江苏省人民政府授权为具有投资性质的国有资产经营单位和投资主体。2000年 9月 15日,发行人取得江苏省工商行政管理局核发的注册号为 80《企业法人营业执照》,注册资本为人民币 46亿元,并经江苏岳华会计师事务所有限公司出具的《验资报告书》(苏岳华验字[2000]第 14号)验资确认。

江苏交通控股有限公司和江苏交通产业集团有限公 司重组采取合并的方式,合并后的公司名称为“江苏 交通控股有限公司”,注销江苏交通产业集团有限公 司

发行人以资本公积、盈余公积、未分配利润增加注 册资本人民币 122亿元;增资后,发行人注册资本 变更为人民币 168亿元

重组。


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