电力IT受益特高压建设提速

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2022年,国家发改委、能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》。针对电网智能化发展要求,提出推动新一代调度自动化系统、配电网改造和智能化升级等示范应用;针对分布式电源发展,提出推动智能配电网、主动配电网建设,提高配电网接纳新能源和多元化负荷的承载力和灵活性,促进新能源优先就地就近开发利用。

新型电力系统建设背景下,电源结构从以连续可控的火电机组为主导向以强不确定、弱可控出力的新能源为主导加速转变。据国家能源局统计,2022年我国光伏新增装机87GW、风电新增装机38GW,光伏、风电占当年新增发电装机容量的64%,连续3年占比超过50%。

2022年12月,国家能源局发布的《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》制定新型电力系统”三步走”发展路径,有计划、分步骤推进新型电力系统建设。

新型电力系统的构建过程,也是整个电力系统不断提升数字化、智能化的过程,即打破过去各电力环节较为孤立的运行方式,转变为源网荷储各个环节协同分析,形成安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合”四位一体”新型电力系统。

根据蓝皮书规划,当前至2030年,是新型电力系统的”加速转型期”,意味着新型电力系统建设开启投资大周期,对整个行业和相关细分领域带来巨大的机会。

十四五“期间全国电网总投资额近3万亿元,较”十三五”2.57万亿元增长17%;加速转型期涵盖“十五五”期间,若延续“十四五”17%的电力总投资额增速,那么将达到3.5万亿规模。换言之,加速转型期的直接投资规模将达到5万亿以上。

从过去两年的发展中,我们发现,电力IT是一个细碎但高增长的细分行业,且通常是随着自身行业板块发展逐步走高。比如我们去年关注到的容知日新,深耕风电行业的电力监测,随着行业不断降本,装机量逐步增加,容知日新的股价一直以来也是不断刷新高点,走出了一波趋势,甚至独立于风电行业本身,这是自身优质的α;

同样,类比在年初关注到的安科瑞,是立足于微电网,解决的是分布式电源围网、并网、入网问题,这些领域很聚焦,但可复制性很强,随着东部地区分布式光伏渗透率的提升,需求迅速爆发,股价走的比分布式光伏EPC更强。

当下,我们认为,随着特高压建设的提速,今年招标量峰值,明/后年业绩达到高峰期,在建设的周期中,电力IT有望获得同步增长,行业的β已经具备,各个细分龙头凭借自身的α都有望开启一波修复。

发电侧信息化建设起步于20世纪60年代,领先于其他行业信息化,发电IT最早聚焦业务自动化,后续逐步从业务自动化拓展至管理数字化,目前以前端系统智能化为建设重点。

主要建设方是发电集团,伴随新型电力系统建设持续深入,我国电源结构加速从火电机组为主体向以新能源为主体转型,未来发电侧信息化建设将兼具传统能源电厂与新能源电厂两大成长主线。

1)后端管理系统:工业IT厂商主要布局DCS系统、SCADA系统等细分市场,主要参与者包括中控技术、科远智慧、力控科技、亚控科技、西门子、ABB等;基础型电力IT厂商主要布局企业资源管理ERP系统、电站设计软件等细分市场,主要参与者包括远光软件、金现代、恒华科技、理工能科等;

2)中端传输系统:主要参与者为国电南瑞、国网信通、国电南自、泽宇智能、金智科技等综合型电力IT厂商;

3)前端应用系统:综合型电力IT厂商主要聚焦电力流、信息流等环节,专业型电力IT厂商主要关注电力流、业务流等环节。

从电力流来看,主要包括发电功率预测系统、发电并网控制系统、电网电站能量管理系统等应用系统,旨在实现厂级发电控制以及发电侧的源网协同;

从信息流来看,主要包括发电厂运营管理系统、智能巡检系统等场站级、企业级应用,旨在实现发电过程相关的智能化管理,提升发电厂运行效率;

从业务流来看,主要包括电力交易辅助决策系统等系统,旨在优化企业售电收益。

国能日新:主要为新能源电站、发电集团和电网公司等新能源电力市场主体提供新能源发电功率预测系统、新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统等,其中功率预测类产品多年领跑行业。截至2021年末,公司服务新能源场站数约2400个。

容知日新:提供工业设备状态监测与故障诊断系统,广泛应用于风电领域。主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统,已广泛应用于风电、石化、冶金、水泥和煤炭等多个行业,风电行业营收占比最高,2020和2021年占比分别为48.62%和29.74%。

国电南瑞:背靠国家电网,是能源电力及工业控制领域龙头企业。已形成电网自动化及工业控制、继电保护及柔性输电、电力自动化信息通信、发电及水利环保四大业务板块,拓展电力系统安全稳定控制、终端消费电气化、数字化转型、新型储能等领域布局。

金智科技:智慧能源业务依托于公司在电力自动化行业二十多年的技术底蕴和积累,涵盖智能发电、智能变电、智能配电、综合能源服务、模块化变电站、电力设计和总包等多个领域,在发电侧公司的电厂快切、保护及ECMS系统等多个产品在行业内占据重要地位。

国网信通:“云网融合”产业服务提供商,重点立足能源领域,面向电网企业、发电企业、水气热公共事业单位、市场竞争售电主体等行业用户,提供包括云网基础设施、云平台及云应用在内的产品、解决方案。同时在发电侧,公司还可以为发电企业提供企业门户、ERP等后端管理系统。

远光软件:国网数科为第一大股东。公司围绕数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联四大领域进行布局,聚焦“综合能源服务、虚拟电厂、电力市场交易、能源运维、双碳业务”等多个新兴业态。

恒华科技:以BIM技术持续赋能,提供电力工程设计和咨询方案。在电力行业,公司资质覆盖工程咨询、工程设计、建设施工等多个领域,可面向送变电工程、光伏风电等新能源、充换电站(桩)、智能微网等业务领域,提供咨询、勘测、设计等全流程服务。

本报告由研究助理协助资料整理,由投资顾问撰写。投资顾问:于鑫(登记编号:A03)


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