山东鲁北化工股份有限公司

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1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司位于山东省北部,地处环渤海经济区、山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区。公司长期致力于资源节约、循环利用、环境保护技术的研究与开发,依托区位优势、技术优势、资源优势,创新性地打造了钛白粉清洁生产、磷铵副产磷石膏制硫酸联产水泥并协同处置危废、海水资源深度梯级利用等循环经济产业链。报告期内的公司所处行业主要分为钛白粉行业、甲烷氯化物行业、原盐及溴素行业、化肥行业,以及水泥行业。

钛白粉通常可应用于涂料、油漆、塑料、油墨、橡胶、包装、建筑、建材等领域,随着近几年工艺技术的不断升级,钛白粉也可运用于食品、陶瓷、塑料、化纤、玻璃等领域,起到增亮、增色和降低聚合物材料透明度的作用,并凭借良好的亮度和可吸收紫外线的特性,在造纸、化妆品行业也拥有旺盛的需求量。长期来看全球涂料、油漆需求呈增长态势,同时我国房地产行业庞大的存量与翻新需求量,也拉动了我国涂料、油漆需求增长,成为了钛白粉市场增长的额外推动力。此外钛白粉总体产量增加后,形成规模优势,成本随之降低,也给下游其他消费领域带来了新的可能。

随着钛白粉行业的不断发展,目前我国已经成为世界上最大的钛白粉生产国,达到了世界总产量的一半以上。根据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处和国家化工生产力促进中心钛白分中心统计数据显示,2017-2022年期间,钛白粉行业总产量由2017年的287万吨增加到2022年的386万吨,年复合增长率达6.12%。2022年,受上游原材料价格波动、下游市场及部分地区限电的影响,各大钛白粉企业产量较去年都有了不同幅度的减少,随着新建产能的释放,2022年10月起钛白粉产量有所回升。

随着国家对钛白粉产能的宏观调控,目前钛白粉制造行业已经基本向大型化、集约规模化、智能自动化发展,同时因硫酸法生产工艺技术较为复杂,生产工序较长,三废治理难度大,为国家限制类项目。随着钛白粉行业的不断向好,我国钛白粉产能持续增加,预计2023年国内钛白粉产能将达到500万吨以上。2020年以来,我国钛白粉产能增速主要依赖于钛白粉企业的氯化法钛白粉扩产。根据钛资讯数据,2022年我国氯化法钛白粉总产能在93.5万吨;我国氯化法钛白粉总产量为49.35万吨,同比增长32.41%。

目前我国钛白粉行业生产工艺逐步向氯化法倾斜,产品呈现出向专用型、高端化发展的趋势。同时钛白粉行业近年来也凭借成本优势基本替代了国外大部分硫酸法产能,且氯化法也取得了极大成功,出口需求稳步增长。根据海关总署数据,2022年全年国内钛白粉出口量累计达140.61万吨,同比增加7.19%,出口市场稳中有升。

我国钛白粉最大的消费市场是涂料行业,涂料作为一种中间商品,其景气度与下游汽车工业、房地产、基础建设和家居业等终端消费市场密切相关。2022年,受宏观经济下行、房地产行业“三道红线”政策等因素影响,钛白粉下游需求低迷,行业利润下行。2022上半年,受原材料钛精矿及硫酸的价格上涨影响,钛白粉产品价格持续上涨。下半年,市场进入淡季叠加原材料硫酸价格下降,在供需两弱的情况下,钛白粉价格持续下降。进入2023年,多家钛白粉企业于2月、3月上调售价,截止至2023年3月1日,钛白粉均价回升至16000元/吨附近。随着宏观经济的逐步复苏和地产扶持政策的稳步推进,下游需求或将持续改善,钛白粉景气度有望得到修复。

甲烷氯化物作为致冷剂原料,因氟制冷剂具有良好的热力性能,被广泛应用于冰箱、家用空调、汽车空调等消费领域,占据了致冷剂市场的主导地位。随着我国城镇化进程加快、居民消费升级、经济进入中高速发展新常态,空调、电冰箱、汽车等的产量、消费量、保有量均稳步增长,新增消费和维修累计增长的市场将直接拉动氟致冷剂的消费需求,间接推动甲烷氯化物的需求量增加。

另一方面,甲烷氯化物下游制冷剂对臭氧及温室效应有着负面效应,为了避免臭氧层空洞和温室效应的扩大,《蒙特利尔议定书》对于不同国家的制冷剂产品迭代升级做出了规定,其中发展中国家应在2020-2022年HFCs使用量平均值的基础上,自2024年冻结HFCs生产及使用,并从2029年开始削减,于2045年后将HFCs使用量降至基准值20%以内。2016年签署的《基加利修正案》,将氢氟碳化物(HFCs)纳入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》,我国在今年4月16日举行的中法德领导人视频峰会上宣布接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》,该修正案将于2021年9月15日起在国内生效。2020年至2022年是三代制冷剂的配额基线期,企业为争夺配额积极扩大产能,同时维持高开工率,对甲烷氯化物的需求形成有力支撑。进入2023年,随着配额基线期结束叠加房地产支持政策相继出台,下游空调、冰箱、汽车市场有望拉动制冷剂市场价格持续抬升,从而带动上游甲烷氯化物的需求。

溴素在我国属于第8类危化品,属一级无机酸性腐蚀物品,也有毒性。但与此同时,由溴素衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐、溴系阻燃剂和含溴有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值,随着我国主导工业的发展,正在渗透到各个行业和领域之中。受到资源枯竭及生产管制带来的影响,近年我国溴素产量存在一定程度的降低,而下游市场需求相对稳定。2022年上半年,受天气影响溴素整体供应偏紧,溴素产品价格强势高位;由于下业支撑不足,下半年溴素市场现货价格震荡回落。

自2020年来,原盐行业整体产量下降、价格持续走高,主要由于自然因素及生产成本上行等因素,导致的供给端趋紧,同时下业需求持续增长。此前由于海盐产量整体供给不足,提振了原盐价格。据中商产业研究院数据,2022年我国原盐产量4986.4万吨,同比下降2.3%。下游需求虽整体平缓,但下游两碱企业为降低生产成本加大了对优质原盐的需求,导致市场中许多一级品质以下的原盐被淘汰,产品品质好、品牌效应强的企业有望受益。

我国化肥产品在过去几年整体供过于求,同时受新型肥料推广应用、种植结构调整、国家化肥零增长及有机肥代替化肥战略等因素影响,行业处于调整变革期。报告期内,国际国内化肥供需情况和市场行情变化较大。根据生意社数据,我国化肥产品在第一季度随全国各地春耕筹备进入旺季后价格提升,随后在第二季度持续上涨,直第三季度,在下游需求不足叠加保供稳价政策影响下,价格大幅回调。进入2023年,随着节后市场需求回暖,化肥行业景气度有望得到提升。

报告期内,总体来看由于房地产市场持续降温叠加公共安全事件影响,全年水泥价格有所下降。随着2023年基建重启,下游地产行业的逐步恢复将大幅拉升对水泥的需。


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