光伏周报:隆基绿能将首次在美国建厂 向日葵时隔三年再战光伏

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光伏行业周报:中国有色金属工业协会硅业分会数据显示,本周硅料价格延续缓跌走势,硅片企业基本已提至相对较高的开工率。光伏行业协会(CPIA)预测2023年全球光伏新增装机(直流侧)可能达到280-330GW,其中国内新增光伏装机95-120GW。企业方面,隆基绿能601012)拟与可再生和清洁能源开发商Invenergy合作,在美国俄亥俄州建设一处5GW光伏组件工厂。向日葵3月14日发布公告称,计划建设年产10GW TOPCon电池的生产线GW TOPCon电池生产线亿元。

中国有色金属工业协会硅业分会数据显示,本周国内单晶复投料价格区间在21.0-23.2万元/吨,成交均价为22.41万元/吨,周环比降幅为1.71%;单晶致密料价格区间在20.8-23.0万元/吨,成交均价为22.21万元/吨,周环比降幅为1.77%。

本周硅料价格延续缓跌走势,有新订单成交的企业数量在9家左右,大多为3月份补单或散单。各企业硅料成交价格区间价差有所收窄,单晶复投料部分主流订单价格在22.0-23.0万元/吨(包括N型硅料),其余订单价格在21.0-22.0万元/吨。本周价格继续小幅下跌,主要原因是:一方面硅片企业受坩埚品质问题影响,断线率增加导致合格品产出不足,为满足订单需求,硅片企业基本已提至相对较高的开工率,同时坩埚品质问题导致坩埚更换频率加快,硅片有效产出时间减少,单位时间的硅片产量有所降低。故在目前硅片订单需求有保障且硅片利润相对较高的状态下,硅片企业的硅料安全库存有所增加,一定程度上保障了硅料需求。另一方面,上下游开工率相对正常的状态下,硅料需求增加,市场成交则相对活跃,各企业出货量随之增加,因此市场上表现为供应有增量释放,硅料价格则小幅下跌。但实际上出货量增加同样表示硅料库存大量消耗,硅料市场总体供应大于需求的状态呈现缓解的趋势,因此近期硅料价格呈现下跌走势,但跌幅有限。

截止本周,国内硅料在产企业维持在15家,其中一家企业处于分线检修状态,产出略有影响。目前硅片企业开工率基本处于高位正常运行,硅料正常满产运行,下游安全库存增加的情况下带动硅料需求增长,而同期硅料个别企业检修外加少量新增产能释放,综合统计下,供应基本环比持平,因此预计短期内硅料仍将处于消化库存阶段,市场活跃度相对平稳,硅料企业出货量增加将使得硅料价格延续小幅缓跌走势。2季度终端市场需求将略有提振,带动硅片需求增加,但预期硅片产出仍将受限于坩埚品质,届时硅片价格和安全库存量都有上探空间,因此这两方面因素都将在一定程度上对硅料市场价格起到支撑作用。

西南证券指出,上周硅料价格小幅下跌,硅片环节由于石英坩埚供给和品质分化,龙头企业石英砂供给保障优势突出,硅片品质与非硅成本的α属性凸显,因此部分硅片企业涨幅跑赢行业。进入3月中旬,市场博弈或将更多聚焦于一季报预期。短期来看,23Q1上游硅料、硅片,以及下游组件环节盈利整体良好。当前时点,板块估值处于历史低位区间,因此在2023全年装机增速仍较为确定的情况下,对于光伏行业无需悲观。二季度起新疆新特、永祥乐山12万吨、东立4.8万吨扩产、弘元5万吨等硅料项目有望投产,三季度将逐步贡献产出,硅料价格下行大势不改。目前重点推荐盈利突出的硅片环节、大尺寸电池结构性紧缺的电池环节、受益于新型电池技术扩产的电池设备环节,以及盈利整体改善的组件环节。宏观及长期角度看,各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断。持续底部推荐,细分板块顺序电池>硅片>组件>胶膜>硅料,建议积极布局拥有alpha的公司。

投资建议:上周电新板块继续调整,板块估值继续创新低,我们认为,目前电新板块向下空间有限,另外,新能源是少有的仍高速成长的行业,大盘反弹中坚力量,应积极布局。长期看光伏、新能车板块未来都是增速较高的行业。短期看,板块估值低位,反弹动力强。目前各板块中仍强烈推荐光伏板块,短期,硅料价格下跌催化行情一触即发。长期看,光伏将成为未来重要能源之一,强烈建议积极布局光伏板块;当前锂电池板块估值处于历史地位,若新能源车销量持续环比上升,板块具有较好投资价值,建议关注4680大圆柱、PET铜箔、高压快充、钠离子电池等技术创新板块。目前新能源占比提升,消纳及电力供应波动性问题凸显,建议关注电力设备相关标的。

风险提示:行业增速不及预期的风险;政策不确定性的风险;市场竞争激烈,导致价格下降的风险。

3月15日,国家能源局综合司发布关于印发《2023年能源行业标准计划立项指南》的通知。坚持需求导向。紧密围绕碳达峰、碳中和目标任务,充分发挥标准推动能源绿色低碳转型的技术支撑和引领性作用,突出重点领域和关键技术要求,提出能源行业标准计划。强化体系引领。能源行业标准计划的提出要以本领域的标准体系为指导,坚持急用先行、先进适用、协调一致的原则,优先健全能源新兴领域标准,完善提升传统领域标准。

支撑能源领域碳达峰、碳中和目标的行业标准计划;涉及能源绿色低碳转型、新兴技术产业发展、能效提升和产业链碳减排等重点方向的行业标准计划;显著提升能源行业整体技术水平和产品、服务质量的行业标准计划;与相关国家标准的实施相配套的行业标准计划;服务我局开展能源行业管理需要的行业标准计划;对标国外、国际先进标准,有利于提升中国标准国际公信力、影响力的行业标准计划。

3月16日,国家能源局综合司公布关于开展电力二次系统安全专项监管工作的通知,通知指出,监管范围及重点任务包括:重点对可能影响电网安全的新能源场站、储能电站等发电企业及铁路牵引站等相关电力用户涉网保护及安全自动装置配置和整定计算管理、重点检查可能影响电网安全的新能源场站、分布式电源及铁路牵引站等电力企业及相关电力用户的网络安全专人专岗配置、涉网安防措施建设应用、安防设备策略配置合规性、网络安全监视、风险管控及隐患治理等情况。

近期,山东省能源局关于印发《山东省能源绿色低碳高质量发展三年行动计划(2023—2025年)》和《山东省能源绿色低碳高质量发展2023年重点工作任务》的通知。

通知中强调,加快推动大型海陆风光基地建设。抢抓国家推进大型风光基地建设重大机遇,充分利用我省资源优势,坚持海陆并进,加快推进可再生能源基地化、规模化发展。到2025年,风电、光伏发电装机分别达到2500万千瓦、5700万千瓦以上。提升绿色电力消纳能力。实施新型储能“百万千瓦”行动计划,加快储能示范项目建设,探索电化学、压缩空气、液流电池等多种技术路线,探索开展风光发电制取绿氢试点。到2025年,新型储能设施规模达到500万千瓦左右,抽水蓄能电站在运在建装机达到800万千瓦。

生态环境部近日发布关于做好2021、2022年度全国碳排放权交易配额分配相关工作的通知。通知中提。


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