特变电工拟最高10亿回购股份用于股权激励股价“倒挂”员工会“上车”吗?

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单季度净利润创新高后,特变电工(600089.SH)拟最高10亿元回购股份。

11月7日特变电工公告称,公司在未来12个月内拟回购股份,金额下限为5亿元,上限为10亿元。此次回购价格不超过32.88元/股,以此价格测算,预计回购数量为1520.68万股-3041.36万股,占公司总股本的0.39%-0.79%。此次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。

特变电工同日公告显示,公司股票期权激励计划确定的首次授予激励对象名单,已于公司内网完成公示,期间未收到任何异议。

特变电工于10月25日披露2022年股票期权激励计划(草案)。本激励计划首次授予涉及的激励对象共计2004人,占截至2021年末公司在职员工总数18619的10.76%。从激励对象来看,公司十一位董监高及1993名核心管理人员及核心技术人员在列。

特变电工计划首次授予的股票期权行权价格为22.24元/股。即满足行权条件后,激励对象获授的每份股票期权可以22.24元的价格购买1股公司股票。以此计算,19441万份股票期权对应市值43.24亿元,人均获得的股权市值约为215万元。

值得注意的是,特变电工11月8日收盘价为22.00元/股,且连续多个交易日收盘价均低于股票期权行权价格。即使是在股权激励计划草案发布的10月25日,当日收盘价为22.03元/股,同样低于股票期权行权价格。

也就是说,在不修改价格的前提下,参与股权激励计划的董监高买入即亏损。相较于从二级市场直接买入,股权激励计划受到限售期、业绩考核等多重限制,会有员工买账吗?

特变电工曾完成过两次股权激励计划,但均未出现价格“倒挂”现象。2014年7月17日公司第一期股权激励首日实施,当日收盘价为7.06元/股,高于5.65元/股的行权价格;2019年5月9日公司第二期股权激励首日实施,当日收盘价为6.55元/股,同样高于7.64元/股的行权价格。

从股价表现来看,受到良好业绩的影响,今年7月特变电工股价触及30.84元/股,创上市以来新高,市值接近1200亿元。不过随后公司股价震荡下行,最新市值为852亿元。

业绩方面,今年第三季度特变电工营业收入、净利润均创下单季度新高。今年第三季度公司实现营业收入258.22亿元,同比增长55.43%;实现归属于上市公司股东的净利润41.51亿元,同比增长99.12%。

特变电工主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务。其中输变电业务包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售等;新能源业务主要包括多晶硅、逆变器、SVG等产品的生产销售,为光伏、风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案及风能、光伏电站的运营;能源业务主要包括煤炭的开采与销售、电力及热力的生产和销售等。

经营简报显示,今年前三季度公司电站发电量1,564,428.39万千瓦时,同比增长9.89%;上网电量1,451,756.95万千瓦时,同比增长8.68%。

西南证券研报认为,受未来硅料预期价格下降趋稳及2022年利润高基数等影响,特变电工2023-2024年利润增速放缓。公司输变电业务位于国内领先地位,有望受益特高压投资加码,经营规模持续扩大。

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